Doha, le 27 septembre /QNA/ L'État du Qatar, par l'intermédiaire de son ministère des Finances, a mené avec succès une émission obligataire en dollars américains en deux tranches, comprenant des obligations conventionnelles à 5 et 10 ans, pour un montant total de 3 milliards de dollars.
Le ministère des Finances a indiqué aujourd'hui, dans un communiqué, que cette émission avait suscité une forte demande de la part d'investisseurs existants et nouveaux. Elle a également confirmé l'attrait mondial du Qatar, considéré comme l'un des émetteurs souverains les mieux notés parmi les marchés émergents. Cette opération reflète la confiance des investisseurs internationaux dans la stabilité financière du pays, la solidité de ses fondamentaux économiques et ses perspectives de croissance à moyen terme.
L'opération comprend une tranche de 1 milliard de dollars à échéance de cinq ans et une tranche de 2 milliards de dollars à échéance de dix ans. La tarification a été fixée avec un écart de rendement de 55 points de base au-dessus des bons du Trésor américain pour la tranche à cinq ans, et de 65 points de base pour la tranche à dix ans.
Lancée avec un objectif de prix initial (IPT) de 85 points de base pour la tranche à cinq ans et de 95 points de base pour celle à dix ans, l'émission a bénéficié d'une forte demande des investisseurs, permettant aux carnets d'ordres d'atteindre un pic de 7,7 milliards de dollars. Cette demande a conduit à un resserrement des marges de 30 points de base pour les deux tranches.
L'émission a été sursouscrite 2,5 fois au plus fort de la demande et a attiré une base diversifiée d'investisseurs provenant d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et des États-Unis.
L'opération a été conduite par Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, QNB Capital et Standard Chartered Bank en qualité de coordinateurs globaux conjoints. Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG, Santander et SMBC ont, quant à eux, agi en tant que chefs de file conjoints.