دوحہ، 29 ستمبر (کیو این اے) - QNB گروپ نے اعلان کیا ہے کہ QNB کیپٹل نے بین الاقوامی قرضہ کیپٹل مارکیٹس میں ریاستِ قطر کے 3 ارب امریکی ڈالر کے دو حصوں پر مشتمل روایتی بانڈ اجرا پر کامیابی سے عالمی کوآرڈینیٹر کے طور پر کردار ادا کیا ہے۔
QNB گروپ کے منگل کے اعلان کے مطابق، یہ لین دین، جس کی قیمت 21 ستمبر 2026 کو مقرر کی گئی، میں 1 ارب امریکی ڈالر کا پانچ سالہ بانڈ اور 2 ارب امریکی ڈالر کا دس سالہ بانڈ شامل تھا۔
پانچ سالہ حصے کی قیمت امریکی ٹریژری پر 55 بیسس پوائنٹس کے اضافے پر رکھی گئی، جس میں 5.25% کوپن اور 5.38% ییلڈ ٹو میچیورٹی تھی۔ اس حصے نے 2 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا آرڈر بک حاصل کیا، جو جاری کردہ رقم سے دو گنا سے زیادہ طلب کو ظاہر کرتا ہے۔
دس سالہ حصے کی قیمت امریکی ٹریژری پر 65 بیسس پوائنٹس کے اضافے پر رکھی گئی، جس میں 5.375% کوپن اور 5.613% ییلڈ ٹو میچیورٹی تھی۔ اس حصے کے لیے سرمایہ کاروں کے آرڈرز 4 ارب امریکی ڈالر سے زائد تھے، جو جاری کردہ رقم سے دو گنا سے زیادہ طلب کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ اسپریڈز سرمایہ کاروں کو امریکی حکومت کے بانڈز کے مقابلے میں اضافی منافع فراہم کرتے ہیں۔
دونوں مدتوں میں مضبوط طلب نے ریاستِ قطر کو ہر حصے کی قیمت صرف پانچ بیسس پوائنٹس کے نئے اجرا پریمیم کے ساتھ مقرر کرنے کے قابل بنایا۔ یہ 2026 میں علاقائی لین دین میں حاصل ہونے والے سب سے کم نئے اجرا پریمیم میں سے ایک تھا، جو قطر کی مضبوط کریڈٹ بنیادوں اور معاشی نقطہ نظر میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے مسلسل اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ لین دین ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے متنوع سرمایہ کاروں کی بنیاد سے طلب حاصل کرتا ہے۔
لین دین پر تبصرہ کرتے ہوئے QNB گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عبداللہ مبارک ال خلیفہ نے کہا، "QNB کیپٹل ریاستِ قطر کو اس اہم بین الاقوامی بانڈ اجرا کی کامیاب تکمیل میں تعاون فراہم کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔"
"دونوں حصوں میں حاصل ہونے والی مضبوط سرمایہ کار طلب اور مسابقتی قیمت بندی عالمی سرمایہ کاروں کے قطر کی معیشت اور کریڈٹ بنیادوں پر مسلسل اعتماد کو ظاہر کرتی ہے،" انہوں نے مزید کہا۔
ال خلیفہ نے کہا، "یہ لین دین QNB گروپ کی صلاحیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ QNB کیپٹل کی قرضہ کیپٹل مارکیٹس کی مہارت کو ہمارے بین الاقوامی نیٹ ورک اور عالمی سرمایہ کار تعلقات کی طاقت کے ساتھ ملا سکتا ہے۔ ہم ریاستِ قطر اور اپنے کلائنٹس کو بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی اور ان کے اسٹریٹجک مالیاتی مقاصد کے مطابق لین دین فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"
QNB گروپ کے سرمایہ کاری بینکنگ شعبہ، QNB کیپٹل نے J.P. Morgan، HSBC، Standard Chartered Bank اور Goldman Sachs کے ساتھ عالمی کوآرڈینیٹر کے طور پر کردار ادا کیا۔
Santander، Credit Agricole Corporate and Investment Bank، Deutsche Bank، Mizuho، MUFG اور SMBC نے مشترکہ بک رنر کے طور پر کردار ادا کیا۔
یہ لین دین QNB کیپٹل کے خود مختار اور ادارہ جاتی قرضہ کیپٹل مارکیٹس کے لین دین میں ریکارڈ کو مزید مضبوط کرتا ہے اور قطر اور خطے میں ایک ممتاز سرمایہ کاری بینکنگ مشیر کے طور پر اس کی پوزیشن کو مستحکم کرتا ہے۔ (کیو این اے)