Доха, 29 сентября (QNA) — Группа QNB объявила, что QNB Capital успешно выступила в качестве глобального координатора при выпуске двухтраншевых традиционных облигаций Государства Катар на сумму 3 млрд долларов США на международных рынках долгового капитала.
Согласно объявлению группы QNB во вторник, сделка, цена которой была установлена 21 сентября 2026 года, включала облигацию на 1 млрд долларов сроком на пять лет и облигацию на 2 млрд долларов сроком на десять лет.
Пятилетний транш был размещён с премией 55 базисных пунктов к казначейским облигациям США, с купоном 5,25% и доходностью к погашению 5,38%. Транш привлёк заявки на сумму более 2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает объём выпуска.
Десятилетний транш был размещён с премией 65 базисных пунктов к казначейским облигациям США, с купоном 5,375% и доходностью к погашению 5,613%. Заявки инвесторов на этот транш превысили 4 млрд долларов, также более чем вдвое превышая объём выпуска.
Эти спрэды отражают дополнительную доходность, предлагаемую инвесторам по сравнению с аналогичными государственными облигациями США.
Высокий спрос по обоим срокам позволил Государству Катар разместить каждый транш с премией за новый выпуск всего в пять базисных пунктов выше справедливой стоимости. Это была одна из самых низких премий за новый выпуск среди аналогичных региональных сделок в 2026 году, что подчёркивает продолжающееся доверие международных инвесторов к сильным кредитным показателям и экономическим перспективам Катара.
Сделка привлекла спрос со стороны диверсифицированной базы инвесторов из Азии, Европы, Ближнего Востока и Соединённых Штатов.
Комментируя сделку, главный исполнительный директор группы QNB Абдулла Мубарак Аль Халифа сказал: «QNB Capital гордится тем, что поддержала Государство Катар в успешной реализации этого важного международного выпуска облигаций».
«Сильный спрос со стороны инвесторов и конкурентное ценообразование по обоим траншам отражают продолжающееся доверие глобальных инвесторов к экономике Катара и его кредитным показателям», — добавил он.
Аль Халифа отметил: «Эта сделка также демонстрирует способность группы QNB сочетать экспертизу QNB Capital на рынке долгового капитала с силой нашей международной сети и глобальных отношений с инвесторами. Мы остаёмся приверженными поддержке Государства Катар и наших клиентов в доступе к международным рынкам капитала и реализации сделок, соответствующих их стратегическим финансовым целям».
Инвестиционное подразделение группы QNB, QNB Capital, выступило в качестве глобального координатора совместно с J.P. Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank и Goldman Sachs.
Santander, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG и SMBC выступили в качестве совместных букраннеров.
Сделка ещё больше укрепляет репутацию QNB Capital в реализации знаковых суверенных и институциональных сделок на рынке долгового капитала и подтверждает её позицию ведущего инвестиционного банковского консультанта в Катаре и регионе. (QNA)