दोहा, 29 सितंबर (QNA) - QNB ग्रुप ने घोषणा की है कि QNB कैपिटल ने अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजारों में कतर राज्य के USD 3 बिलियन दो-ट्रांच पारंपरिक बॉन्ड इश्यू पर सफलतापूर्वक ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया है।
QNB ग्रुप की मंगलवार की घोषणा के अनुसार, यह लेन-देन, जिसकी कीमत 21 सितंबर 2026 को तय की गई थी, में USD 1 बिलियन का पांच-वर्षीय बॉन्ड और USD 2 बिलियन का दस-वर्षीय बॉन्ड शामिल था।
पांच-वर्षीय ट्रांच को US ट्रेजरी पर 55 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर कीमत दी गई थी, जिसमें 5.25% कूपन और 5.38% यील्ड टू मैच्योरिटी थी। इस ट्रांच ने USD 2 बिलियन से अधिक का ऑर्डर बुक आकर्षित किया, जो जारी की गई राशि से दो गुना से अधिक मांग को दर्शाता है।
दस-वर्षीय ट्रांच को US ट्रेजरी पर 65 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर कीमत दी गई थी, जिसमें 5.375% कूपन और 5.613% यील्ड टू मैच्योरिटी थी। निवेशकों के ऑर्डर इस ट्रांच के लिए USD 4 बिलियन से अधिक थे, जो जारी की गई राशि से दो गुना से अधिक मांग को दर्शाता है।
ये स्प्रेड्स निवेशकों को तुलनीय US सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले अतिरिक्त रिटर्न दर्शाते हैं।
दोनों मैच्योरिटी में मजबूत मांग ने कतर राज्य को प्रत्येक ट्रांच को केवल पांच बेसिस पॉइंट्स के नए इश्यू प्रीमियम के साथ कीमत देने में सक्षम बनाया। यह 2026 में तुलनीय क्षेत्रीय लेन-देन में प्राप्त सबसे कम नए इश्यू प्रीमियम में से एक था, जो कतर की मजबूत क्रेडिट फंडामेंटल्स और आर्थिक दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है।
यह लेन-देन एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका के विविध निवेशकों के आधार से मांग आकर्षित करता है।
लेन-देन पर टिप्पणी करते हुए, QNB ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्दुल्ला मुबारक अल खलीफा ने कहा, "QNB कैपिटल कतर राज्य को इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड इश्यू के सफल निष्पादन में समर्थन देने पर गर्व महसूस करता है।"
"दोनों ट्रांच में प्राप्त मजबूत निवेशक मांग और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण वैश्विक निवेशकों के कतर की अर्थव्यवस्था और क्रेडिट फंडामेंटल्स में निरंतर विश्वास को दर्शाता है," उन्होंने जोड़ा।
अल खलीफा ने कहा, "यह लेन-देन QNB ग्रुप की क्षमता को भी दर्शाता है कि वह QNB कैपिटल की ऋण पूंजी बाजार विशेषज्ञता को हमारे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और वैश्विक निवेशक संबंधों की ताकत के साथ जोड़ सकता है। हम कतर राज्य और अपने ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच प्रदान करने और उनके रणनीतिक वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप लेन-देन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
QNB ग्रुप की निवेश बैंकिंग शाखा, QNB कैपिटल, ने J.P. Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank और Goldman Sachs के साथ ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया।
Santander, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG और SMBC ने संयुक्त बुक रनर के रूप में कार्य किया।
यह लेन-देन QNB कैपिटल की संप्रभु और संस्थागत ऋण पूंजी बाजार लेन-देन को निष्पादित करने में ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत करता है और कतर और क्षेत्र में अग्रणी निवेश बैंकिंग सलाहकार के रूप में इसकी स्थिति को सुदृढ़ करता है। (QNA)