الدوحة في 27 سبتمبر /قنا/ أعلنت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، عن نجاح إتمام إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات.

وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن الإصدار شهد إقبالا قويا من المستثمرين ما يعكس جاذبية دولة قطر في الأسواق العالمية، باعتبارها من الدول الأعلى تصنيفا ائتمانيا ضمن الأسواق الناشئة، ويؤكد الثقة المتينة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمتانة المالية للدولة، وقوة مركزها المالي، وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابية على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن الإصدار تضمن شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات، وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية، وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليار دولار أمريكي، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين.

وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى كل من غولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شارك كل من بنك كريدي أجريكول CIB، وبنك دويتشه، وميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وسانتاندير، وSMBC كمديري إصدار مشتركين.