الدوحة في 27 فبراير /قنا/ أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نجاحه في إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق 5 سنوات وبمعدل ربح 4.402 بالمئة، أي ما يعادل 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

وقد جاء السعر النهائي ضمن النطاق المقبول للقيمة العادلة بالنسبة للمصرف بعد انخفاض وقدره 35 نقطة أساس عن السعر المبدئي المتوقع البالغ 115 نقطة أساس.

ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه لبنك قطري في عام 2026، كما أنه يعد أدنى معدل ربح يحققه بنك خليجي على صكوك غير مضمونة لمدة خمس سنوات خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وعقب الإعلان عن الصفقة عقد المصرف سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمرين من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وقد شجعت ردود الفعل الإيجابية الأولية على فتح باب الاكتتاب في اليوم التالي، بالتزامن مع افتتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسارع الطلب بشكل ملحوظ حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند 1.7 مليار دولار، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 2.3 ضعف المعروض.

وهذا الاكتتاب يصنف من ضمن أقوى طلبات الاكتتاب في الصكوك الصادرة حديثا، وقد مكنت قوة وجودة اهتمام المستثمرين المصرف من تعديل السعر بشكل حاسم في جولة واحدة ليغلق عند 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

وقد استقطب الإصدار قاعدة مستثمرين متنوعة من المستثمرين الدوليين والتي تضم بنوكا وبنوكا استثمارية ومديري أصول ومؤسسات رسمية من مختلف الأسواق العالمية.

وقال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنجاح يؤكد على عمق ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة قطر القوي والمستقر وسياساتها الداعمة للاستثمار إلى جانب استراتيجية المصرف وقوته المالية والأداء المنضبط".

وتابع قائلا: "إن الطلب القوي وسعر الإصدار الناتج يعكس تقدير السوق لنموذج أعمالنا المرن وأدائنا المتميز على امتداد مختلف الفترات المالية، وتساهم هذه الصفقة في تنويع قاعدة مصادر التمويل لدينا إضافة إلى تعزيز السيولة ووضع المصرف في موقع يمكنه من مواصلة دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وستحصل الصكوك على تصنيف A من وكالة فيتش وسيتم إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

وقد تولى إدارة الاكتتاب كل من: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وشركة بيت التمويل الكويتي كابيتال وبنك المشرق ومجموعة MUFG المالية وكيوإنفست وشركة كيو ان بي كابيتال QNB Capital، وبنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.