الدوحة في 15 نوفمبر /قنا/ أعلن بنك الريان "شركة مساهمة عامة قطرية" عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وفق نظام RegS، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، يوم الخميس الماضي.

وأشار البنك في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، إلى أن الصكوك تحمل معدل ربح قدره 5.875% يُدفع بشكل نصف سنوي، وبسعر إصدار يبلغ 99.612%، وبعائد إعادة طرح قدره 5.966% وسيتم تسوية حصيلة الإصدار T+5 ، أي بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

وأوضح البنك أن الإصدار قد لاقى إقبالا قويًا، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار بأربعة أضعاف، وبلغت ذروتها أكثر من ملياري دولار أمريكي، مما أتاح للبنك تسعير الصكوك بعد تضييق هامش التسعير بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية (IPTS) البالغة 150 نقطة أساس.